قالت مصادر مطلعة على المسألة يوم الاثنين إن المملكة العربية السعودية تخطط لإدراج أرامكو تدريجياً في سوقها المحلي ، في الوقت الذي تستكمل فيه الأدوار التي ستلعبها البنوك في الطرح العام الأولي لأكبر شركة نفط في العالم.
وقالت المصادر إن المملكة تعتزم إدراج 1٪ من شركة النفط الحكومية العملاقة في بورصة الرياض قبل نهاية هذا العام و 1٪ أخرى في عام 2020 ، كخطوات أولية قبل البيع العام بنحو 5٪ من أرامكو.
بناءً على التقييم الموضح بقيمة 2 تريليون دولار والذي كانت أرامكو السعودية تأمل في تحقيقه ، فإن تعويم 1٪ سيكون بقيمة 20 مليار دولار ، وهو معلم رئيسي لسوق الأسهم المحلية.
يعد تعويم أرامكو ، الذي قد يكون أكبر طرح عام أولي في العالم ، مفتاحًا لجمع خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن عائدات النفط واستعادة زخمه سريعًا خلال الأيام القليلة الماضية.
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الاثنين إن المملكة العربية السعودية تهدف إلى طرح الاكتتاب العام في أرامكو "في أسرع وقت ممكن" ، متحدثاً عن هذه القضية لأول مرة منذ استبدال خالد الفالح في الوزارة.
استعدت المملكة للإسراع في طرح الاكتتاب العام عن طريق جلب رئيس صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية ، ياسر الرميان ، الذي تم تعيينه مؤخرًا رئيسًا لشركة أرامكو ، ويرأس لجنة تنفيذية تشرف على الخطط.
قالت مصادر إن أرامكو تضع اللمسات الأخيرة على قائمة البنوك التي ستدير الصفقة ، مع توقع تفويض في الأيام المقبلة.
وقال أحد المصادر إنه من المتوقع أن يكون لكل من "جي بي مورجان" و "مورجان ستانلي" و "البنك التجاري الوطني" أدوار قيادية ومن المرجح أن تضاف "سيتي" و "جولدمان ساكس" و "إتش إس بي سي" وبنك سامبا المالي إلى قائمة البنوك التي تدير الصفقة.
تم اختيار Morgan Stanley و JPMorgan و HSBC للقيام بدور رائد قبل إيقاف العملية في العام الماضي.
رفضت أرامكو و جولدمان ساكس و HSBC و JPMorgan التعليق ، في حين لم ترد كل من Citi و Samba و Morgan Stanley و National Commercial Bank على طلبات التعليق.
إذا استمرت خطط الإدراج المحلية لأرامكو ، فستكلف البنوك الدولية بالترويج للمستثمرين الدوليين الذين يتطلعون إلى شراء أسهم في بورصة السعودية ، أكبر بورصة في الشرق الأوسط.
وقالت المصادر إن التوقيت الدقيق للإدراج في تداول لم يتم تحديده بعد ، رغم أن أحدهم أضاف أنه قد يتم الإعلان عنه في مؤتمر استثماري سنوي كبير في الرياض مقرر في نهاية شهر أكتوبر.
كما أنه ليس من الواضح بعد في أي بورصة دولية ستدرجها أرامكو. جمعت أرامكو 12 مليار دولار هذا العام في أول سندات دولية ، وحصلت على أكثر من 100 مليار دولار في الطلب. رأى الكثيرون أن هذه الصفقة تمرين لبناء علاقات ما قبل الاكتتاب العام مع المستثمرين الدوليين.
كان من المتوقع أن يساعد بيع الديون في تمويل عملية شراء أرامكو البالغة 69.1 مليار دولار لحصة 70 ٪ في شركة البتروكيماويات السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الثروة السيادية السعودي ، وهي الصفقة التي اعتبرها الكثيرون بمثابة تحويل للأموال الحكومية التي تهدف إلى دعم السعودية. أجندة ولي العهد الاقتصادية.
المصدر: السعودية
